Megapolis Residence / Договоры, документы и платежи
У договора есть маршрут. И обязательства.
Пять модулей Битрикс24 для подготовки документов, согласований и графиков платежей.
- Битрикс24
- Разработка модулей
- TrustContract
5 модулейШаблоны · номера · реестр · согласования · платежи
01 / Контекст и задача
Работа с договором затрагивает несколько действий: подготовку документа, нумерацию, регистрацию, согласование и связанные платежи. При автоматизации важно рассматривать эти действия вместе.
Развить инструменты Битрикс24 для работы с договорами, документами и графиками платежей.
02 / Что сделали
Исследование и проектирование
Исследование портала Битрикс24 и разработка технического задания.
Пять специализированных модулей
График платежей, нумератор документов, реестр документов, согласование договоров и шаблонизатор договоров.
Процессы и интеграция
Настройка процесса «Лист согласования», настройка интеграции с TrustContract и поддержка Битрикс24.
Инженерная деталь
Подготовить файл — только часть задачи.
За договором стоят номер, запись в реестре, маршрут согласования и график платежей. В проекте эти действия представлены пятью специализированными модулями. Исследование портала и техническое задание задали основу для разработки, а настройка TrustContract дополнила работу с договорами.
03 / Результат работ
В Битрикс24 разработаны пять модулей: «График платежей», «Нумератор документов», «Реестр документов», «Согласование договоров» и «Шаблонизатор договоров». Дополнительно настроены процесс «Лист согласования» и модуль интеграции с TrustContract.
Подготовка и регистрация
Шаблонизатор, нумератор и реестр документов охватывают подготовку и учёт договоров.
Согласование
Отдельный модуль и процесс «Лист согласования» формализуют соответствующие действия.
Связанные обязательства
Модуль графика платежей дополняет договорную работу, а интеграция связывает Битрикс24 с TrustContract.
Полный состав работ и услуг
- Исследование портала Битрикс24
- Настройка модуля интеграции Битрикс24 с TrustContract
- Настройка процесса «лист согласования»
- Разработка модуля График платежей
- Разработка модуля Нумератор документов
- Разработка модуля Реестр документов
- Разработка модуля Согласование договоров
- Разработка модуля Шаблонизатор договоров
- Разработка технического задания
- Техническая поддержка Битрикс24
Когда этот опыт полезен
Подойдёт компании, которой нужны собственные правила работы с договорами, согласованиями, реестрами и платежными графиками внутри Битрикс24.
С чего начнём обсуждение
Как готовится договор? Кто и в каком порядке его согласовывает? Где ведутся реестр документов и графики платежей?